Билли, школьник, сталкивается с непонятными и тревожными событиями в своей жизни. Он начинает видеть и чувствовать вокруг себя нечто странное, что постоянно его беспокоит. Мальчик убежден, что он - приёмный ребенок, хотя уверенных подтверждений этому у него нет. Всё это вносит сумятицу в его уже не слишком спокойное существование.
Ситуация усугубляется, когда происходит трагедия - внезапная и необъяснимая смерть его друга. Это потрясение заставляет Билли ещё больше задуматься о смысле происходящих вокруг него событий и о собственной роли в них. Он чувствует, что потеря близкого человека не может быть случайностью.
Однажды, вернувшись домой, Билли обнаруживает, что его дом превратился в место проведения шумной и дикой вечеринки. Эта вечеринка кажется ему не просто местом развлечений, но чем-то граничащим с безумием, что далеко не для всех окажется по плечу. Этот вечер становится для него точкой невозврата, когда он должен решить, какие действия предпринять дальше и как эти решения повлияют на его дальнейшую жизнь.
Таким образом, жизнь Билли заполнена странностями и неопределенностями, которые он пытается понять и к которым ему предстоит найти свой подход, чтобы не потеряться в хаосе происходящего вокруг него.