Майкл, студент колледжа, погибает от рук своих однокурсников. Злой ученый использует трагическую ситуацию для проведения своего безумного эксперимента: он пересаживает мозг парня в тело оживленного динозавра. Пробудившись в новом обличии, Майкл оказывается в лаборатории, но его инстинкты и желание мести скоро заставляют его сбежать.
Осознав, что он теперь монстр, он начинает поиски своих обидчиков. Однокурсники, которые стали причиной его смерти, становятся его целями. Майкл в облике динозавра отомщает каждому, кто когда-либо ему угрожал. Во время своего кровавого пути он случайно натыкается на Тамми, свою бывшую девушку. Неожиданная встреча переполняет его смесью чувств — от радости до отчаяния, ведь он понимает, что никогда не сможет вернуть прежнюю жизнь.
Тамми, узнав правду о том, что в теле чудовища находится разум Майкла, испытывает шок и смешанные чувства. Вместе они пытаются найти способ вернуть Майкла к человеческому существованию, однако ученый продолжает охоту за своим творением. История обретает новый оборот, когда Тамми решает помочь Майклу не только избежать ловушек, расставленных ученым, но и дать ему возможность отомстить за свою пережитую беду.