Белогор, воевода с мудрым и справедливым сердцем, после потери близких друзей решает отойти от военных дел. Он выбирает для жизни уединенный острог на краю Новгородской республики, где его умение видеть истинную сущность людей и находить правильные слова помогает ему в общении с разными слоями населения, от простых крестьян до знати. В то же время младший витязь Агафон, полный решимости и молодецкой удалью, становится источником беспокойства для своих старших товарищей. Его красивая внешность и дерзкий характер заставляют его стремиться доказать свою храбрость и силу, часто впадая в неприятности.
Среди обитателей острога особняком стоит Варун, великан, который своим видом и любовью к природе вызывает страх и недоумение среди местных. Несмотря на свою внушительную внешность и молчаливость, он обладает способностью понимать язык животных, что добавляет к его образу таинственности и непостижимости. Жители острога, не понимая его истинного доброго нрава, сторонятся его, считая чужаком.
В этом новом месте Белогор пытается найти спокойствие, однако его прошлое и беспокойство, которое приносит с собой каждый новый день, заставляют его постоянно оставаться начеку и использовать всё своё мастерство и знания, чтобы поддерживать порядок и справедливость в своем новом доме.